自动化发票处理

将 Claude 连接到邮箱和账簿，自动化财务流程。自动提取明细、验证金额并标记异常。

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观看：完整的端到端配置演示（8分钟）

checklist 前置条件

verified_user

Claude Pro 账户

用于高容量 API 访问和 PDF 解析。

hub

Make.com / Zapier

用于连接邮箱与外部工具的中间件。

mail

Google Workspace

用于发票接收的专用邮箱（如 [email protected]）。

account_balance_wallet

ERP / 账簿访问

Google Sheets 或 QuickBooks 的 API 访问权限。

步骤一：配置触发器

在自动化中间件中设置监控，检测指定账单文件夹中的新附件。建议过滤 .pdf 和 .jpg 等文件类型，确保只有相关文档被发送到 Claude。

步骤二：定义提示词策略

以下提示词针对精确性进行了优化。使用 XML 标签确保 Claude 返回结构化数据，便于中间件将其解析为表格列。

<system_prompt>
  You are an expert financial analyst.
  Extract the following from the attached invoice:
  1. Vendor Name
  2. Tax ID (if present)
  3. Net Amount
  4. Tax Amount
  5. Total Due
  6. Line Items (List: Description, Qty, Unit Price)

  Format the output strictly as a JSON object.
</system_prompt>

步骤三：映射输出

将 Claude 的 JSON 响应连接到目标位置。建议设置验证步骤，让人工审核金额超过 1,000 美元或置信度较低的发票。