自動化發票處理

將 Claude 連接到您的電子郵件和帳務系統。自動擷取明細項目、驗證金額、標記差異。

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觀看：完整設定示範（8 分鐘）

checklist 前置需求

verified_user

Claude Pro 帳號

大量 API 存取和 PDF 解析所需。

hub

Make.com / Zapier

連接電子郵件與外部工具的中介軟體。

mail

Google Workspace

用於發票接收的專用信箱（如 [email protected]）。

account_balance_wallet

ERP / 帳務系統存取權

Google Sheets 或 QuickBooks 的 API 存取權。

步驟 1：設定觸發條件

設定自動化中介軟體，監控指定「帳務」資料夾中的新附件。建議篩選 .pdf 和 .jpg 等檔案類型，確保只有相關文件傳送給 Claude。

步驟 2：定義提示詞策略

以下提示詞針對精確度優化。它使用 XML 標籤，確保 Claude 回傳結構化資料，讓中介軟體可輕鬆解析成試算表欄位。

<system_prompt>
  You are an expert financial analyst.
  Extract the following from the attached invoice:
  1. Vendor Name
  2. Tax ID (if present)
  3. Net Amount
  4. Tax Amount
  5. Total Due
  6. Line Items (List: Description, Qty, Unit Price)

  Format the output strictly as a JSON object.
</system_prompt>

步驟 3：對應輸出

將 Claude 的 JSON 回應連接到目的地。確保有「驗證」步驟，由人工審核「應付總額」超過 $1,000 或信心分數低的發票。