Xử lý hóa đơn tự động

Kết nối Claude với email và sổ cái. Trích xuất chi tiết từng mục, xác thực tổng và đánh dấu sai lệch tự động.

03:12 / 08:45

Xem: Demo cài đặt đầy đủ từ đầu đến cuối (8 phút)

checklist Yêu cầu trước

verified_user

Tài khoản Claude Pro

Cần thiết cho truy cập API khối lượng cao và phân tích PDF.

hub

Make.com / Zapier

Middleware để kết nối email với công cụ bên ngoài.

mail

Google Workspace

Hộp thư chuyên dụng để nhận hóa đơn (ví dụ: [email protected]).

account_balance_wallet

Truy cập ERP / Sổ cái

Truy cập API đến Google Sheets hoặc QuickBooks.

Bước 1: Cấu hình Trigger

Thiết lập middleware tự động hóa để theo dõi file đính kèm mới trong thư mục 'Billing' được chỉ định. Chúng tôi khuyên lọc theo loại file như .pdf và .jpg để đảm bảo chỉ tài liệu liên quan được gửi đến Claude.

Bước 2: Xác định chiến lược Prompt

Prompt dưới đây được tối ưu cho độ chính xác. Nó sử dụng tag XML để đảm bảo Claude trả về dữ liệu có cấu trúc mà middleware có thể dễ dàng phân tích thành cột bảng tính.

<system_prompt>
  You are an expert financial analyst.
  Extract the following from the attached invoice:
  1. Vendor Name
  2. Tax ID (if present)
  3. Net Amount
  4. Tax Amount
  5. Total Due
  6. Line Items (List: Description, Qty, Unit Price)

  Format the output strictly as a JSON object.
</system_prompt>

Bước 3: Map Output

Kết nối phản hồi JSON từ Claude đến đích. Đảm bảo bạn có bước 'Validation' nơi con người xem xét bất kỳ hóa đơn nào có "Total Due" vượt quá $1,000 hoặc điểm tin cậy thấp.