Automatyczne przetwarzanie faktur

Połącz Claude z pocztą i księgowością. Automatyczna ekstrakcja pozycji, walidacja sum i sygnalizowanie rozbieżności.

03:12 / 08:45

Obejrzyj: Pełna demonstracja konfiguracji (8 min)

checklist Wymagania

verified_user

Konto Claude Pro

Wymagane do intensywnego dostępu API i parsowania PDF.

hub

Make.com / Zapier

Middleware do łączenia poczty z zewnętrznymi narzędziami.

mail

Google Workspace

Dedykowana skrzynka do odbierania faktur (np. [email protected]).

account_balance_wallet

Dostęp do ERP / księgowości

Dostęp API do Google Sheets lub QuickBooks.

Krok 1: Konfiguracja triggera

Skonfiguruj middleware automatyzacji, żeby obserwował nowe załączniki w folderze 'Faktury'. Zalecamy filtrowanie według typów plików .pdf i .jpg, żeby tylko istotne dokumenty były wysyłane do Claude.

Krok 2: Zdefiniowanie strategii promptu

Poniższy prompt jest zoptymalizowany pod kątem precyzji. Używa tagów XML, żeby Claude zwracał ustrukturyzowane dane, które Twój middleware łatwo sparsuje do kolumn arkusza.

<system_prompt>
  You are an expert financial analyst.
  Extract the following from the attached invoice:
  1. Vendor Name
  2. Tax ID (if present)
  3. Net Amount
  4. Tax Amount
  5. Total Due
  6. Line Items (List: Description, Qty, Unit Price)

  Format the output strictly as a JSON object.
</system_prompt>

Krok 3: Mapowanie wyniku

Połącz odpowiedź JSON od Claude z miejscem docelowym. Upewnij się, że masz krok 'Walidacja', gdzie człowiek przegląda faktury z kwotą powyżej 4000 zł lub niskim wskaźnikiem pewności.