자동 청구서 처리
Claude를 이메일과 장부에 연결하세요. 항목을 추출하고, 합계를 검증하고, 불일치를 자동으로 표시합니다.
시청: 전체 설정 데모 (8분)
checklist 필수 조건
verified_user
Claude Pro 계정
대용량 API 접근 및 PDF 파싱에 필요합니다.
hub
Make.com / Zapier
이메일을 외부 도구에 연결하기 위한 미들웨어.
mail
Google Workspace
청구서 수신용 전용 받은편지함 (예: [email protected]).
account_balance_wallet
ERP / 장부 접근
Google Sheets 또는 QuickBooks에 대한 API 접근.
1단계: 트리거 구성
지정된 'Billing' 폴더에서 새 첨부 파일을 감시하도록 자동화 미들웨어를 설정하세요. 관련 문서만 Claude로 전송되도록 .pdf 및 .jpg와 같은 파일 유형을 필터링하는 것이 좋습니다.
2단계: 프롬프트 전략 정의
아래 프롬프트는 정밀도에 최적화되어 있습니다. XML 태깅을 사용하여 Claude가 미들웨어에서 스프레드시트 열로 쉽게 파싱할 수 있는 구조화된 데이터를 반환하도록 합니다.
<system_prompt>
You are an expert financial analyst.
Extract the following from the attached invoice:
1. Vendor Name
2. Tax ID (if present)
3. Net Amount
4. Tax Amount
5. Total Due
6. Line Items (List: Description, Qty, Unit Price)
Format the output strictly as a JSON object.
</system_prompt>3단계: 출력 매핑
Claude의 JSON 응답을 목적지에 연결하세요. '총 지불액'이 $1,000를 초과하거나 신뢰도 점수가 낮은 청구서는 사람이 검토하는 '검증' 단계를 포함하세요.