account_balance Claude Cowork · Pra serviços financeiros

Cowork + Managed Agents, a análise que move a mesa.

Os Managed Agents financeiros da Anthropic rodam análise de resultados, checagens de KYC e relatórios de portfólio em escala — no seu desktop, no seu workspace.

Anunciado em maio de 2026

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Como o Claude Cowork monta um briefing de resultados de ponta a ponta — sintetizando filings, transcripts de calls e notas de analistas.

O que os agentes financeiros do Cowork fazem

Três fluxos que a mesa repete todo trimestre, em todo onboarding, toda segunda de manhã.

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Análise de resultados num briefing só

Sintetiza 10-K, 10-Q, transcripts de calls e notas de analistas num briefing único, com os números e a narrativa.

policy

KYC e checagens de compliance

Roda screenings de identidade, sanções e PEP nos sistemas que você conectou — chega de pular entre três portais pra liberar um cliente.

dashboard

Dashboards de portfólio prontos pra equipe compartilhar

Monta visualizações e relatórios que a equipe entrega aos PMs ou clientes na mesma manhã. Atualizam de forma incremental conforme as posições se movem.

Como é uma sessão

01

Conecte suas fontes de dados

Bloomberg, FactSet, CRM interno, sistemas KYC — conecte uma vez, o Cowork consulta tudo.

02

Defina a pergunta

"Faz um briefing do Q3 das nossas 20 maiores posições." "Roda KYC nessa contraparte." "Atualiza o deck macro."

03

Receba a entrega

Briefing, dashboard ou relatório de compliance — pronto pra mandar, com fontes em que dá pra cavar.

Experimenta o Cowork na sua mesa

Baixe o Cowork e conecte os Managed Agents da Anthropic nas configurações do workspace.

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